“精心打造  傾心推出”

 

 

項(xiàng)目簡(jiǎn)介

 

隨著上?？苿?chuàng)板、戰(zhàn)略新興板先后開板，注冊(cè)制改革推行時(shí)間臨近，中國(guó)將真正進(jìn)入一個(gè)多層次資本市場(chǎng)體系。未來，越來越多的上市、掛牌企業(yè)在資本市場(chǎng)運(yùn)作中，將面臨不同于以往實(shí)體經(jīng)營(yíng)的兩大新任務(wù)——

 

第一，企業(yè)需要學(xué)會(huì)與PE/VC、券商、律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)打交道，如何保障溝通有效、統(tǒng)籌有序、以企業(yè)利益而非各機(jī)構(gòu)利益為終極目標(biāo)？第二，民營(yíng)企業(yè)作為未來上市、掛牌浪潮的主體，將不可避免面臨大股東套現(xiàn)需求以及股權(quán)被分散、被稀釋的問題，如何進(jìn)行公司市值管理、對(duì)二級(jí)市場(chǎng)惡意并購(gòu)進(jìn)行有效防御、確保大股東經(jīng)營(yíng)權(quán)？寶能與萬科之爭(zhēng)、沃爾核材與長(zhǎng)園集團(tuán)之爭(zhēng)，其本質(zhì)皆預(yù)示著上市公司需要合理規(guī)劃制定自身的資本運(yùn)作解決方案，實(shí)現(xiàn)股權(quán)分散情況下的資本風(fēng)險(xiǎn)控制。

 

作為商學(xué)院最具特色的旗艦課程之一，科創(chuàng)板課程專為高速成長(zhǎng)的成功企業(yè)的高管，以及擬上市企業(yè)管理者設(shè)計(jì)。2019年科創(chuàng)板課程全面升級(jí)，緊密契合企業(yè)高層不斷升級(jí)的學(xué)習(xí)需求，幫助學(xué)員更清晰地認(rèn)識(shí)企業(yè)，快速登陸科創(chuàng)板。

 

核心價(jià)值

如何做企業(yè)上市的系統(tǒng)籌劃，保障企業(yè)上市順利推進(jìn)？

如何與PE/VC打交道，幫助公司獲得資本市場(chǎng)的青睞與支持？

如何統(tǒng)籌券商、律師的工作，防止因中介機(jī)構(gòu)工作不力帶來的上市風(fēng)險(xiǎn)？

如何解決股權(quán)歷史問題、制定股權(quán)激勵(lì)和員工持股計(jì)劃，構(gòu)建最有利的公司治理結(jié)構(gòu)？

如何在合理合法的前提下以最小化的融資成本獲得最大化的融資規(guī)模？

如何規(guī)劃公司上市前和上市后的控制權(quán)安排，尤其是控制上市后股權(quán)分散情況下的資本風(fēng)險(xiǎn)，防御、應(yīng)對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的惡意并購(gòu)？

如何應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，進(jìn)行危機(jī)公關(guān)，防止公司利益損失？

 

課程設(shè)置

一、科創(chuàng)企業(yè)融資政策趨勢(shì)

1）科創(chuàng)企業(yè)定義、融資政策趨勢(shì)

2）科創(chuàng)板政策動(dòng)態(tài)、推出背景及影響

3）我國(guó)資本市場(chǎng)體系及各板塊的定位、比較

4）科創(chuàng)板上市地方代表性獎(jiǎng)勵(lì)政策

二、科創(chuàng)板注冊(cè)制實(shí)務(wù)

1）企業(yè)上市由上交所審核、證監(jiān)會(huì)注冊(cè)

2）注冊(cè)制的核心理念、實(shí)務(wù)操作

3）科創(chuàng)板上市委員會(huì)與科技創(chuàng)新咨詢委員會(huì)

4）注冊(cè)制下的信息披露義務(wù)、法律責(zé)任

三、科創(chuàng)板公司上市條件

1）上市標(biāo)準(zhǔn)

2）表決權(quán)差異、實(shí)際控制人

3）財(cái)務(wù)指標(biāo)及盈利要求

4）主體、組織合規(guī)、內(nèi)控

5）募集資金用途

6）上市公司分拆子公司上市

7）同股不同權(quán)、紅籌架構(gòu)

四、科創(chuàng)板上市審核與發(fā)行定價(jià)

1）申請(qǐng)、受理、審核、上市委審議、報(bào)送

2）審核內(nèi)容、審核方式方法、新三性

3）中止、終止審核及中止事項(xiàng)部分

4）《審核規(guī)則》審核相關(guān)事項(xiàng)部分

5）特殊情形下的審核事項(xiàng)與異常情況處理

6）發(fā)行人及中介機(jī)構(gòu)違規(guī)行為的責(zé)任

7）IPO定價(jià)發(fā)行的核心要素、發(fā)行現(xiàn)行規(guī)則

五、科創(chuàng)板差異化交易機(jī)制安排

1）投資者適當(dāng)性

2）放寬漲跌幅限制

3）盤后固定價(jià)格交易

4）融券交易機(jī)制

5）調(diào)整和優(yōu)化微觀機(jī)制

6）交易行為監(jiān)督

六、科創(chuàng)板上市公司的持續(xù)監(jiān)管與退市

1）信息披露

2）股份減持

3）公司治理

4）股權(quán)激勵(lì)

5）差異化表決權(quán)，同股不同權(quán)

6）重大資產(chǎn)重組

7）保薦機(jī)構(gòu)責(zé)任

8）退市

七、科創(chuàng)板擬上市公司的遴選與項(xiàng)目開發(fā)策略

1）重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)所屬行業(yè)

2）關(guān)注企業(yè)基本面

3）監(jiān)管層對(duì)首批科創(chuàng)板企業(yè)的窗口指導(dǎo)

4）科創(chuàng)板動(dòng)性和估值

八、科創(chuàng)板企業(yè)上市的法律問題

1）科創(chuàng)板上市中常見法律問題分析

2）重組、改制、輔導(dǎo)申報(bào)階段律師的工作內(nèi)容

3）法律盡職調(diào)查階段的工作內(nèi)容

4）撰寫招股說明書

5）股權(quán)結(jié)構(gòu)差異化安排問題

九、企業(yè)上市中的涉稅事項(xiàng)

1）股改涉及的主要稅務(wù)問題

2）上市主體股權(quán)架構(gòu)涉及的稅務(wù)問題

3）股權(quán)交易涉及的主要稅務(wù)問題

4）企業(yè)吸收合并涉及的主要稅務(wù)事項(xiàng)

5）如何降低上市的稅務(wù)成本和風(fēng)險(xiǎn)

6）歷史遺留的稅務(wù)問題

 

部分師資
 

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