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百戰(zhàn)歸來,清大EMBA再啟程

小米投資美的背后那些被忽視的細節(jié)

管理案例 94
小米投資美的背后那些被忽視的細節(jié)

小米和美的集團昨天一起發(fā)布聲明稱,小米科技與美的集團達成戰(zhàn)略合作,小米科技將斥資 12.66 億元入股美的集團,獲得 1.29% 的股份。美的集團將以每股 23.01 元價格向小米科技定向增發(fā) 5500 萬股。

小米戰(zhàn)略入股美的集團,一時間引發(fā)行業(yè)激烈的討論,格力集團董事長董明珠甚至炮轟,“兩個騙子在一起,是小偷集團”,不過這并不影響業(yè)內對于這樁交易的關注度。由于美的集團是上市公司,通過查閱美的集團在深圳交易所發(fā)布的公告,我想再補充些雙方交易的細節(jié)。

根據(jù)《美的集團股份有限公司關于美的與小米戰(zhàn)略合作事宜的公告》所披露,雙方將以面向用戶的極致產(chǎn)品體驗和服務為導向,在智能家居及其生態(tài)鏈、移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務領域進行多種模式合作,建立雙方高層的密切溝通機制,并對接雙方在智能家居、電商和戰(zhàn)略投資等領域的合作團隊,積極探索多種合作模式,支持雙方相關業(yè)務的發(fā)展。

雙方將就以下事宜進行深度的戰(zhàn)略合作,包括(但不限于):

 

1)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈全面協(xié)同發(fā)展;

2)移動互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)務全面合作;

3)智能家居生態(tài)鏈、移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的共同投資,及其他經(jīng)雙方協(xié)商一致的戰(zhàn)略合作事宜。

雙方戰(zhàn)略合作的基本原則和方向包括(但不限于):

 

1)全面開放、系統(tǒng)合作、協(xié)同發(fā)展;

2)共享原則:共享智能系統(tǒng)平臺、數(shù)據(jù)和云計算;

3)融合原則:融合基于移動互聯(lián)網(wǎng)的線上線下的業(yè)務運作;

4)優(yōu)先原則:相互之間給予對方同等條件下的優(yōu)先、首選的戰(zhàn)略合作。

小米投資美的背后那些被忽視的細節(jié)

除了雙方的合作要點之外,因為這次交易,美的集團在深圳交易所的公告中,首次正式對外披露小米公司的內部情況。根據(jù)《美的集團股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預案》所披露的信息,小米科技成立于 2010 年 3 月 3 日,注冊資本人民幣 5000 萬元,注冊地為北京市海淀區(qū)清河中街 68 號華潤五彩城購物中心二期 13 層,法定代表人是雷軍。

以及,雷軍持有小米科技77.80%的股份!

當中還公布了小米 2013 年度的財務數(shù)據(jù):2013 年小米的營業(yè)收入約為 265.83 億元,營業(yè)利潤約為 4.86 億元,利潤總額約為 5.24 億元,其中凈利潤約為 3.47 億元。

根據(jù)我們之前的報道,《福布斯》從多個渠道確定了小米正在進行新一輪融資的消息,細節(jié)只有一個,估值超過 400 億美元。緊接著《彭博社》印證了該消息,并且并且給出了更加準確的估值范圍,最低 400 億美元,最高 500 億美元,而投資方極有可能是鼎鼎有名的 DST。

就在前兩天,受益于阿里巴巴股價高達 54% 的漲幅,馬云的身家今年增加 250 億美元,據(jù)彭博億萬富翁指數(shù),馬云身家周四達到 286 億美元,超越李嘉誠的 283 億美元,成為新晉的亞洲首富。

 

需要補充說明的是,美的集團的這份公告,只披露了小米科技有限責任公司,即小米國內運營實體的股權架構,但很多互聯(lián)網(wǎng)公司通常會采用VIE架構,目前尚不清楚小米與它的子公司,以及其關聯(lián)公司,還有海外注冊公司的股權狀況。雷軍77.80%的股份當中可能還包含投資者,以及員工的股份。

之前我們曾經(jīng)討論過,小米正在不斷突破平臺的限制,進一步往生態(tài)系統(tǒng)邁進,估值極有可能達到千億級美元。其中核心理由如下:

1)早在一年多前,小米的估值就已經(jīng)達到100億美金,此后一直沒有相關的信息披露。目前外界盛傳小米的估值在 300~500 億美元之間,也就是已經(jīng)形成大的平臺,現(xiàn)正往生態(tài)系統(tǒng)邁進。

2)先說手機本身,小米手機 +MIUI,已經(jīng)形成“硬件 + 互聯(lián)網(wǎng)服務”的生態(tài),涵蓋應用分發(fā)、云服務、游戲聯(lián)運、主題商店、瀏覽器、電子閱讀,以及底層互聯(lián)網(wǎng)服務等等。用一句流行的話說就是,小米手機已經(jīng)成為移動互聯(lián)網(wǎng)的“入口”,伴隨小米出貨量的增加,“入口”的地位還會進一步鞏固。但僅有移動互聯(lián)網(wǎng)的入口,還遠不足以支撐 1000 億的級別。

3)所以小米需要橫向和縱向的擴張,不斷突破“手機公司”估值的邊界。首先是擴張品類,從手機到平板、盒子、路由器、電視機,以及最新的空氣凈化器...... 用黎萬強的話說就是,小米就是生活電子消費品領域的無印良品。這樣一來,分分鐘跳出“手機公司”的類比,可參考對象直接從中華酷聯(lián)躍升到了蘋果、三星,雖然體量差很多,但形態(tài)已經(jīng)很接近了。

4)但僅僅是品類的擴充還不夠,只能做到形似,想要做到“神似”,還需要更大的想象力。就小米已公開的內容來看,繼續(xù)突破“電子消費品領域無印良品”邊界的布局有三:①移動醫(yī)療 ②互聯(lián)網(wǎng)金融 ③智能家居。這樣一來,和蘋果、三星的類比,比之前又拉近了一步。

5)移動醫(yī)療的布局有小米手環(huán)、九安醫(yī)療等;互聯(lián)網(wǎng)金融的布局包括米幣、小米支付、積木盒子等;智能家居則有控制中樞小米路由器;具體就不展開了,但再啰嗦兩句小米支付。蘋果發(fā)布Apple Pay的時候,就和業(yè)內的朋友討論過,在中國最有可能做 Apple Pay 的唯有微信、支付寶小米。

6)當然現(xiàn)在很多布局都還太早,但相信等到小米上市的那天,所有這些概念打包,應該足以支撐 1000 億級別的規(guī)模(別忘了就現(xiàn)在小米已經(jīng)有 300~500 億美元的估值)。至于能否刷新阿里的 2400 億美元,就早已超脫“道”和“術”的層面了......

總的來說,雷軍才是在下一盤很大的棋......

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