半天實務(wù)課程大綱

一、跨境并購和私有化的故事

1) 境外投資和跨境并購的融資視角

2) Case1：F傳媒退市+拆紅籌+借殼

3) Case2：紫光集團(tuán)定增銀潤投資，學(xué)大教育私有化

4) Case3：并購基金借道QDII+私募債海外并購案例

5) Case4：泰國項目跨境直貸融資方案

6) Case5：跨境收購R公司并增加運營資金的跨境直貸

7) Case6：澳大利亞金礦并購+復(fù)產(chǎn)銀團(tuán)貸款項目

二、形勢

8) 境內(nèi)外貨幣增速差異巨大

9) 境內(nèi)外估值差異巨大——存在套利空間

10) 民營資本境外投資加速

11) 民營資本境外投資產(chǎn)業(yè)邏輯

12) 民營資本境外投資的國別

13) 東部沿海地區(qū)民營資本境外投資活躍

14) 資本加速外流

15) 政策現(xiàn)狀

16) 高凈值人士境外投資的趨勢

17) 總結(jié)：大國崛起、中國資本全球化、中國財富管理趨于全球化

三、思考

18) 跨境并購基金的投資邏輯

19) 估值問題

20) 整合問題——價值分割視角

21) 交易機(jī)構(gòu)和項目運作能力

22) 資金出境問題和跨境融資方案

23) 政治問題

24) 東道國市場環(huán)境和人的問題

25) 互聯(lián)網(wǎng)視角下的商業(yè)模式整合和運營協(xié)同問題

26) 如何理解巴菲特的“靠譜的事”和“合理的價格”

27) 融資可行性是一切投資的必經(jīng)之路