——兼議投資報告撰寫

主講：池強

引言  從企業(yè)價值管理說起

1 股權(quán)投資概述

1.1 股權(quán)投資與企業(yè)發(fā)展階段

1.2 股權(quán)投資全生命周期

1.3 股權(quán)投資的基本方式及其影響

1.4 投資人類型及資金來源

1.5 股權(quán)投資流程管理

1.6 股權(quán)投資管理中需要撰寫的報告及基本要求

1.7 股權(quán)投融資對企業(yè)的影響

案例1：某文化科技項目投資風險與投資價值分析

 2 項目初始判斷

2.1 什么是項目初始判斷

2.2 項目初始判斷的三要素

2.3 不同階段企業(yè)初始判斷要點

2.4 股權(quán)結(jié)構(gòu)與企業(yè)控制權(quán)

2.5 行業(yè)基本判斷

2.6 項目控制人與核心團隊的判斷

2.7 業(yè)務及業(yè)務增長性判斷

2.8 常識規(guī)律在項目初始判斷中的應用

案例2：某項目對核心團隊的考量

案例3：文化產(chǎn)業(yè)細分與再細分

案例4：兩個孵化項目的股權(quán)結(jié)構(gòu)分析

案例5：隱藏問題——違反常識的背后

案例6：初始判斷規(guī)避某細分行業(yè)風險

 3 行業(yè)分析

3.1 股權(quán)投資行業(yè)分析的含義

3.2 外部環(huán)境分析模型

3.3 行業(yè)分析-細分、細分、再細分

3.4 市場與競爭分析

3.5 行業(yè)與市場分析報告基本結(jié)構(gòu)

3.6 行業(yè)與市場分析報告撰寫要點

案例7：通過分析找到行業(yè)關(guān)鍵點

案例8：某項目行業(yè)分析報告簡析

 4 盡職調(diào)查與盡調(diào)報告編寫

4.1 盡職調(diào)查概念及作用

4.2 盡職調(diào)查的要求與特征

4.3 盡職調(diào)查的分類與內(nèi)容

4.4 盡調(diào)小組構(gòu)成與盡職調(diào)查流程

4.5 盡職調(diào)查主要方法與途徑

4.6 盡調(diào)實操中的注意事項

4.7 盡職調(diào)查報告的結(jié)構(gòu)

4.8 盡職調(diào)查報告必須回答的問題

4.9 盡職調(diào)查報告編寫要點

案例9：通過客戶走訪的盡調(diào)充分挖掘項目價值

案例10：盡職調(diào)查報告模板分析

案例11：某項目盡調(diào)報告分析

 5 投資決策分析與投資建議書撰寫

5.1 影響投資決策的主要因素

5.2 資本市場/產(chǎn)業(yè)/技術(shù)等發(fā)展周期判斷

5.3 投資決策框架與投資時機、投資方式的選擇

5.4 投資建議書的作用與目的

5.5 投資建議書與盡職調(diào)查報告的異同及關(guān)系

5.6 投資建議書的結(jié)構(gòu)及核心

5.7 優(yōu)秀投資建議書的特點

5.8 撰寫投資建議書的方法

5.9 投資建議書撰寫要點及注意事項

案例12：某互聯(lián)網(wǎng)教育公司投資決策分析 

案例13：投資建議書模板分析

案例14：某項目投資建議書分析

課程總結(jié)

（說明：課程大綱可能根據(jù)實際情況進行一些局部調(diào)整）