步驟一：建立一個(gè)財(cái)務(wù)模型。請(qǐng)忘記特性和功能。財(cái)務(wù)總監(jiān)希望看到使用了他理解的財(cái)務(wù)指標(biāo)的，切實(shí)的，基礎(chǔ)可靠的數(shù)字。你的模型應(yīng)該建立一個(gè)財(cái)務(wù)案例，案例中詳細(xì)記錄你的產(chǎn)品的基本、量化的收益。
步驟二：以投資回報(bào)率表述收益。一旦你了解了你的產(chǎn)品帶來的財(cái)務(wù)影響，請(qǐng)確保此影響用投資回報(bào)率（ROI）的措辭進(jìn)行表述。如果可能，請(qǐng)確定這位財(cái)務(wù)總監(jiān)更喜歡用哪種ROI來進(jìn)行決策。
步驟三：將你的假設(shè)記錄在案。每個(gè)財(cái)務(wù)模型和ROI都涉及某些對(duì)這些數(shù)字如何產(chǎn)生的分析。你需要羅列出這些假設(shè)，以使財(cái)務(wù)總監(jiān)知道他們是有意義的。
步驟四：將你的證明點(diǎn)記錄在案。提交給財(cái)務(wù)總監(jiān)的任何分析或估計(jì)應(yīng)該以可記錄的證明對(duì)在現(xiàn)實(shí)世界中已經(jīng)證明的價(jià)值主張進(jìn)行備份。 將基準(zhǔn)和案例研究數(shù)據(jù)納入分析當(dāng)中，為你的主張?zhí)峁┚唧w的證據(jù)。
步驟五：明確說明你的成功標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)總監(jiān)們想知道在整個(gè)項(xiàng)目的生命周期中，將如何衡量你的解決方案的影響，更重要的是，如果績效基準(zhǔn)沒有達(dá)到，你的公司打算采取何種補(bǔ)救措施。
步驟六：包含一個(gè)客觀的看法。許多財(cái)務(wù)總監(jiān)更喜歡伴隨ROI分析和度量有一個(gè)獨(dú)立的分析。這有助于財(cái)務(wù)總監(jiān)更好的評(píng)估解決方案可能對(duì)企業(yè)的整體表現(xiàn)帶來的積極影響。
步驟七：建立你的最終文檔。準(zhǔn)備一份突出整個(gè)報(bào)告的內(nèi)容提要。在大多數(shù)情況下，你將需要兩個(gè)最終文檔：一份（很大程度上依賴于蓋內(nèi)容提要的）演示，以及一份（提供了所有上述內(nèi)容的）報(bào)告。
步驟八：將你的文檔保存都打印出來細(xì)查錯(cuò)誤。財(cái)務(wù)總監(jiān)都是準(zhǔn)確性的頑固追求者，這是他們最初從事財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)的原因。所以，請(qǐng)絕對(duì)確保沒有輸入錯(cuò)誤或拼寫錯(cuò)誤。
順便說一句，以上內(nèi)容部分根據(jù)我自己（相當(dāng)豐富）的財(cái)務(wù)類演講經(jīng)驗(yàn)，還源于和營銷咨詢公司FutureSight Consulting的負(fù)責(zé)人席爾·布魯斯的談話。
