課程背景 

2024年全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期中，基建投資依舊發(fā)揮經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)定器的功能。投資占比中一般主要是三大方面，制造業(yè)投資、房地產(chǎn)投資、基建投資。從傳統(tǒng)投資驅(qū)動(dòng)邏輯來(lái)看，制造業(yè)投資緊跟市場(chǎng)，房地產(chǎn)投資兼具市場(chǎng)化屬性與宏觀調(diào)控，基建投資傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)力更多來(lái)自于政府宏觀調(diào)控。2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)鍵之年。各地聚焦強(qiáng)化區(qū)域核心功能、以“三大工程”建設(shè)、防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等工作目標(biāo)，提出了一批創(chuàng)新色彩濃厚、區(qū)域特征彰顯的基建投資項(xiàng)目?！巴瑫r(shí)國(guó)辦向部分金融機(jī)構(gòu)下發(fā)的《關(guān)于金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的指導(dǎo)意見》（下稱“35號(hào)文”），同時(shí)2024年初國(guó)辦印發(fā)《重點(diǎn)省份分類加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理辦法(試行)》強(qiáng)化了12個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)省份政府投資監(jiān)管，暫停和緩建了大量工程投資項(xiàng)目。

十四五期間城鎮(zhèn)化進(jìn)程速度的減慢對(duì)于建筑施工行業(yè)所帶來(lái)的最直接挑戰(zhàn)就是市場(chǎng)規(guī)模的收縮，與此同時(shí)建筑施工行業(yè)新興業(yè)務(wù)逐步崛起，三大工程（保障房建設(shè)、城中村改造、平急兩用）新基建、新能源、城市綜合開發(fā)、鄉(xiāng)村振興建設(shè)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、保障房、城市更新、高新園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域投資增速加快。地方政府隱性債務(wù)管控趨嚴(yán)以及房地產(chǎn)行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的投資下滑，公路、市政、房建、路橋、鐵路、環(huán)保、港口等城鎮(zhèn)化建設(shè)業(yè)務(wù)增速壓力加大。施工行業(yè)市場(chǎng)拓展模式與業(yè)務(wù)亟需轉(zhuǎn)型。

本課程旨在為建筑施工行業(yè)中的企業(yè)高管、項(xiàng)目經(jīng)理和決策者提供全面的、深入的市場(chǎng)拓展知識(shí)和戰(zhàn)略框架。課程將介紹多種創(chuàng)新的商業(yè)模式，以及如何通過(guò)與政府和金融機(jī)構(gòu)的合作，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目融資和風(fēng)險(xiǎn)分散。

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：建筑施工類央國(guó)企及分子公司中高管、投融資部門、建工企業(yè)市場(chǎng)部、經(jīng)營(yíng)管理部、地方政府融資平臺(tái)公司

課程方式：實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+調(diào)研問(wèn)卷+業(yè)務(wù)落地

課程收益：

掌握如何通過(guò)各地的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解構(gòu)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及預(yù)測(cè)當(dāng)?shù)氐慕ㄖ┕な袌?chǎng)

掌握在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式下建筑施工行業(yè)布局及三大戰(zhàn)略選擇

掌握建筑施工行業(yè)市場(chǎng)信息獲取渠道、對(duì)接模式、投資驅(qū)動(dòng)施工方法與風(fēng)險(xiǎn)

掌握工程施工投資業(yè)務(wù)機(jī)遇（三大工程、兩新一重、新能源項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興等）

掌握三大工程項(xiàng)目策劃思路、模式、資金申請(qǐng)路徑與落地

掌握地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目包裝、策劃與實(shí)施及施工市場(chǎng)開拓

掌握隱性債務(wù)隱患防范與創(chuàng)新模式要點(diǎn)依據(jù)

課程大綱

第一講 2024年建筑施工行業(yè)市場(chǎng)的總體趨勢(shì)及熱點(diǎn)

一、 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)2024年行業(yè)的壓力

1. 宏觀經(jīng)濟(jì)“疤痕效應(yīng)”比想象的要深要廣

1. 房地產(chǎn)周期調(diào)整比以往更深更廣

2. 地方財(cái)政的財(cái)政能力超預(yù)期下滑

2. 建工行業(yè)是2024年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)定器與壓艙石

3. “三大工程”是當(dāng)前建工行業(yè)的新發(fā)展機(jī)遇抓手

4. 城鎮(zhèn)化率已達(dá)66%存量改造與補(bǔ)短板是未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)的重要市場(chǎng)開拓領(lǐng)域

5. 2024年是十四五規(guī)劃完成的關(guān)鍵之年

6. 市場(chǎng)布局重點(diǎn)圍繞五大城市群與特大超特大城市

7. 投建營(yíng)一體化發(fā)展是建工行業(yè)的必然選擇

8. 政府宏觀調(diào)控的基建投資正轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)投資為主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)

9. 萬(wàn)億國(guó)債、地方債與國(guó)開行貸款成為三大工程的重要資金保障

一、 有效投資不足-2024年行業(yè)的挑戰(zhàn)與隱性債務(wù)壓力

3. 新機(jī)制下PPP政府和社會(huì)資本合作模式減少政府付費(fèi)與補(bǔ)貼

10. 全國(guó)東北、西北、西南12省份基建投資與平臺(tái)融資暫停

a) 國(guó)辦發(fā)〔2023〕35號(hào)”文《關(guān)于金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的指導(dǎo)意見》

b) 國(guó)辦發(fā)【2023】47號(hào)文《12重點(diǎn)省份分類加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理辦法（試行）》

二、 2024年項(xiàng)目投資的驅(qū)動(dòng)力與方向

1. 都市圈與城市群基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)配套投資

4. 三大工程（保障房、城中村改造、平急兩用）驅(qū)動(dòng)政府和企業(yè)投資

5. 新能源（風(fēng)光水）建設(shè)投資

6. 鄉(xiāng)村振興建設(shè)（人居工程、土壤修復(fù)、公廁革命、環(huán)境整治）

7. 房地產(chǎn)增量下滑但依舊維持年均10億平開發(fā)體量

8. 地下管網(wǎng)管廊建設(shè)投資

第二講 2024年項(xiàng)目市場(chǎng)拓展資金來(lái)源與重點(diǎn)拓展目標(biāo)市場(chǎng)

一、 投資破局-擴(kuò)大有效益的投資、市場(chǎng)與投資共振

9. 制造業(yè)投資-新質(zhì)生產(chǎn)力與科技創(chuàng)新投資

11. 房地產(chǎn)投資-三大工程、保障房、平急兩用、城中村改造

12. 基建投資與公共服務(wù)投資-政府引導(dǎo)企業(yè)主導(dǎo)鼓勵(lì)有收益的基建投資

案例解讀：地方財(cái)政支出如何維系？

案例解讀：土地財(cái)政斷崖下跌出路在何方？

案例解析：環(huán)境保護(hù)，城市輕軌，公共衛(wèi)生，醫(yī)療與養(yǎng)老服務(wù)

13. 新的投資的錢從何而來(lái)

a) 地方財(cái)政資金中基金性預(yù)算與土地出讓凈收益

b) 2024年專項(xiàng)債投向保持10大領(lǐng)域不變，保障性安居工程領(lǐng)域新增城中村改造、保障性住房?jī)蓚€(gè)投向。

c) 政策銀行的PSL專項(xiàng)貸款

d) 案例：國(guó)家開發(fā)銀行向福建省福州市雙龍新居保障性住房項(xiàng)目授信2.02億元

e) 案例：新疆賽德投資發(fā)展有限公司獲得農(nóng)發(fā)展銀行建設(shè)600套保障性租賃住房貸款

f) 商業(yè)銀行貸款與地產(chǎn)租賃開發(fā)貸及地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)貸

g) 公積金中心公積金貸款

h) 資產(chǎn)證券化與不動(dòng)產(chǎn)REITs

二、 重點(diǎn)政府投資類項(xiàng)目方向

10. 基礎(chǔ)鑄石-政府投資的第一大類：傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施

11. 新苗布道-政府投資的第二大類：新基建投資

12. 安居樂業(yè)-政府投資的第三大類：保障房公租房城市更新

13. 青山綠水-政府投資的第四大類：環(huán)境投資

14. 民生康寧-政府投資的第五大類：公共衛(wèi)生體系投資

三、 重點(diǎn)市場(chǎng)化投資項(xiàng)目方向

15. 濟(jì)世育人-市場(chǎng)投資的第一大類：醫(yī)療教育

14. 暢通無(wú)阻-市場(chǎng)投資的第二大類：停車場(chǎng)

15. 綠能迎暉-市場(chǎng)投資的第三大類：風(fēng)光水電

16. 暮年金樽-市場(chǎng)投資的第四大類：養(yǎng)老與康養(yǎng)

17. 商旅業(yè)興-市場(chǎng)投資的第五大類：商業(yè)與消費(fèi)

四、 建筑施工行業(yè)的挑戰(zhàn)

1. 建筑業(yè)各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間的分化

a) 傳統(tǒng)建筑施工門類衰退

b) 新興行業(yè)方興未艾

c) 內(nèi)需消費(fèi)引領(lǐng)建筑投資趨勢(shì)已現(xiàn)

2. 各建筑企業(yè)之間的分化

d) 建筑央企和大型建筑企業(yè)的市場(chǎng)份額增幅快

e) 中小企業(yè)市場(chǎng)份額逐步萎縮

3. 優(yōu)秀建筑企業(yè)內(nèi)部的分化

f) 內(nèi)部號(hào)碼公司合同額分化

g) 工程局層面競(jìng)爭(zhēng)、工程局之間競(jìng)爭(zhēng)、央企層面競(jìng)爭(zhēng)

18. 民營(yíng)建筑施工企業(yè)舉步維艱

a) 品牌和技術(shù)劣勢(shì)

b) 市場(chǎng)擠壓嚴(yán)重投資能力不足

c) 資源及人才的匱乏

五、 建筑施工行業(yè)市場(chǎng)拓展三要素

1. 市場(chǎng)布局

d) 國(guó)家戰(zhàn)略視角下的都市圈與城市群

e) 到房?jī)r(jià)貴的地方

f) 到產(chǎn)業(yè)好的地方

g) 到人口流入的地方

19. 市場(chǎng)定位

a) 聚焦主業(yè)

b) 保持經(jīng)營(yíng)

c) 謀求增量

d) 穩(wěn)住存量

六、 建筑施工企業(yè)的戰(zhàn)略選擇

1. 利潤(rùn)、規(guī)模、現(xiàn)金流（既要又要還要更要）

2. 做優(yōu)、做強(qiáng)、做大

第三講 區(qū)域拓展策略

一、 定區(qū)域

e) 選擇目標(biāo)市場(chǎng)：基于市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)程度和消費(fèi)水平

f) 市場(chǎng)需求分析：使用SWOT模型

g) 區(qū)域差異性：文化、法律和經(jīng)濟(jì)因素

二、 定組織

h) 二級(jí)單位拓展：組織結(jié)構(gòu)、資源配置

i) 專業(yè)公司拓展：專業(yè)能力、市場(chǎng)定位

j) 組織文化：如何建立有效的組織文化來(lái)支持拓展

三、 定業(yè)務(wù)

k) 業(yè)務(wù)類型：新建、改建、維護(hù)

l) 業(yè)務(wù)模式：EPC、BOT、PPP等

m) 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：合同、財(cái)務(wù)、執(zhí)行

四、 定資源

n) 資源配置：人力、財(cái)力、物力

o) 資源優(yōu)化：KPI和效能監(jiān)控

p) 資源整合：如何有效整合內(nèi)外部資源

第四講 建筑施工行業(yè)模式創(chuàng)新

一、 工程+土地

1. 片區(qū)開發(fā)自平衡項(xiàng)目

2. ABO模式

3. 一二級(jí)聯(lián)動(dòng)模式

七、 工程+資源

1. EOD模式

2. 資源捆綁性項(xiàng)目

八、 工程+收益

1. 特許經(jīng)營(yíng)模式

q) 自負(fù)盈虧的模式

r) 兩標(biāo)并一標(biāo)的文件依據(jù)

s) 案例解析：BOT模式與特許經(jīng)營(yíng)結(jié)合

t) 違規(guī)PPP模式與創(chuàng)新模式之間的轉(zhuǎn)化

20. 基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)公募REITs

a) ABS+公募基金模式

b) 擴(kuò)募機(jī)制

c) 不動(dòng)產(chǎn)上市與公司上市的優(yōu)劣對(duì)比

九、 工程+政府債

1. 地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃

d) 專項(xiàng)債券申報(bào)流程

e) 專項(xiàng)債券項(xiàng)目策劃

f) 專項(xiàng)債券項(xiàng)目投資實(shí)施

g) 專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金監(jiān)管

h) 專項(xiàng)債券分類別案例解讀

十、 工程+平臺(tái)債

1. 政策性銀行資本金貸款

a) 新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及重大項(xiàng)目資金

b) 不超過(guò)全部資本金的50%

c) 專項(xiàng)債項(xiàng)目資本金搭橋

十一、 工程+基金認(rèn)購(gòu)

1. F+EPC融資+設(shè)計(jì)+采購(gòu)+施工總承包

2. F+EPC+O為融資+EPC+運(yùn)營(yíng)

3. I+EPC為以投資為引領(lǐng)的工程總承包模式

第五講 建筑施工行業(yè)市場(chǎng)拓展之渠道構(gòu)建及市場(chǎng)重點(diǎn)

一、 高層互動(dòng)渠道營(yíng)銷

1. 站在政府視角謀劃城市區(qū)域發(fā)展而非單一項(xiàng)目

十二、 規(guī)劃設(shè)計(jì)合作平臺(tái)

21. 咨詢單位牽頭的投建營(yíng)一體化

十三、 金融機(jī)構(gòu)合作平臺(tái)

22. 銀行基金證券公司

十四、 供應(yīng)鏈資源合作平臺(tái)

23. 分包搞定細(xì)節(jié)總包搞定資金與資質(zhì)

十五、 政府平臺(tái)公司的合作

24. 助力平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)

十六、 市場(chǎng)重點(diǎn)

1. 政府投資的第一大類：傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施

25. 政府投資的第二大類：新基建投資

26. 政府投資的第三大類：保障房公租房城市更新

27. 政府投資的第四大類：環(huán)境投資

28. 政府投資的第五大類：公共衛(wèi)生體系投資

29. 市場(chǎng)投資的第一大類：醫(yī)療教育

30. 市場(chǎng)投資的第二大類：停車場(chǎng)

31. 市場(chǎng)投資的第三大類：新能源

32. 市場(chǎng)投資的第四大類：養(yǎng)老與康養(yǎng)

33.市場(chǎng)投資的第五大類：商業(yè)與消費(fèi)